私募基金產品發行指南及重點關注點

私募基金產品發行指南及重點關注點

一、私募基金產品發行步驟

1、產品立項

2、產品發行 產品銷售及路演、投資者適當性匹配、擬定基金合同及投資協議、對接托監管機構、協調投資者簽合同打款

3、基金產品備案 

4、投資運作 股權類財產劃給項目方 證券主要是進行交易

5、運維、信息披露

6、清算、到期前進行清算

二、私募基金發行中需重點關注地方：

1、管理人可以自行募集亦可以委托有資質的機構募集

2、特定對象確認，只可以向特定對象進行推介

3、風險測評 通過問卷調查評估投資者風險承受能力、風險承擔能力

4、投資者適當性匹配

5、推介產品 產品的宣傳要適當

6、合格投資者確認 投資者必須提供書面證明材料

7、投資冷靜期及回訪 冷靜期內不得主動聯系客戶，冷靜期不少于24小時。

以上根據騰博國際李先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁添加微信咨詢。

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